NO. 104, Lord Baltimore.
Yeni sezon başladı. Reddington, Berlin'in kiraladığı adamların isimlerini bulmakla başlıyor. İlk isim Lord Baltimore. Lord Baltimore'un Reddington'ın peşinde olduğunu sanan Keen ve takımı, aslında başka birinin peşinde olduğunu anlıyor. O kişi ise Reddington'ın eski karısı.
Karısının evine giden ve onu güvenli bir yere götürmeye çalışan Keen ve ekibini Lord Baltimore'un adamları saldırıyor ve Reddington'ın karısını kaçırıyorlar. Keen o sırada yakaladığı bir kişinin Lord Baltimore olduğunu sanıyor ve öyle bilmeye de devam ediyor bölüm boyunca.
Fakat Reddington gerçeği biliyor. Karısını aramaya devam etsede bulamıyor ve Lord Baltimore, Reddington'a karısının bir parmağını ve bir telefon yolluyor. Lord Baltimore telefonda Reddington'ın kızına yaptıklarını onun karısına yapacağını ve parça parça Reddington'a göndereceğini söylüyor ve bölüm bitiyor.
Ayrıca bölüm sonuna doğru Harold da görevinin başına geri dönüyor.
26 Eylül 2014